AXIM Patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine

Nous connaître

Ethique & métier

Dans un environnement fiscal, juridique et civil en perpétuelle évolution, chacun de nous est confronté à des problématiques diverses :

    • réduire son impôt sur le revenu et optimiser son impôt sur la fortune,
    • préparer la transmission de ses biens,
    • consolider son niveau de vie à la retraite,
    • sécuriser ses investissements et combattre l’inflation,
      et, plus généralement, organiser la répartition globale de son patrimoine.

Parce que votre situation familiale et patrimoniale est spécifique, l’assistance d’un conseiller patrimonial indépendant devient nécessaire.

Le Conseil Patrimonial englobe l’ingénierie patrimoniale, le courtage (assurance, immobilier, financements, prévoyance) ainsi que le conseil aux entreprises.

Ce métier est aujourd’hui encadré par des dispositions règlementaires visant à protéger le client. Tous les conseillers utilisant la marque AXIM patrimoine sont titulaires des agréments requis dans le respect de ces dispositions et membres d’une organisation professionnelle agréée.

Ils ont également une obligation de compétences. C’est pourquoi les Conseillers AXIM patrimoine suivent régulièrement les formations actualisant leurs connaissances fiscales, juridiques, économiques, sociales et solutions d’investissements.

Entrepreneurs indépendants, ils s’investissent en toute impartialité à vos côtés en vous apportant un conseil personnalisé, l’accès à des solutions d’investissement comparées et un suivi durable de vos options patrimoniales.

Notre engagement

Le Conseil

  • fiscal,
  • juridique,
  • civil,
  • social,
  • patrimonial.

l’ Accompagnement dans
le choix des solutions

  • les valeurs mobilières,
  • l’assurance vie,
  • économique,
  • l’immobilier,
  • le financement,
  • la prévoyance-santé,
  • l’entreprise.

le Suivi

  • une écoute permanente et une relation suivie
  • l’assistance aux déclarations fiscales,
  • la veille (fiscale, …etc.) pour l’évolution de votre patrimoine,
  • la réactivité face aux opportunités du marché,
  • l’anticipation liée aux différentes phases de vie du patrimoine (études, transmission, retraite, etc.),
  • la veille technique sur les solutions d’investissements retenues.

Vos enjeux patrimoniaux

Thèmes de préoccupations

Notre métier :
apporter des solutions personnalisées à vos thèmes de préoccupation.

L’originalité de notre démarche consiste à répondre à vos préoccupations en utilisant chaque fois que cela est possible, tout ou une partie de l’argent de vos impôts.

La retraite

Quand partirez-vous ?
Avec quels montants ?
Pourrez-vous profiter pleinement de ce moment ?…
Il faut préparer cette « nouvelle vie » … car votre retraite est en danger :

  • Réduction du montant des prestations
  • Allongement de la période de cotisation
  • Défaillance du principe de répartition

La création de patrimoine

La création de patrimoine est devenue aujourd’hui une étape importante de tout parcours de vie.
Se créer ou augmenter, SEUL, son patrimoine nécessite des efforts budgétaires importants.
Or, il existe de nombreuses solutions permettant de les limiter.
Notre mission :
Associer textes de loi et effets de levier permettant de proposer des solutions répondant à vos objectifs, tout en respectant vos possibilités financières.

Deux principaux effets de levier :

  • Le levier Financier
  • Le levier Fiscal

Notre concept

Méthodologie

puce-n1 Votre diagnostic retraite

A partir de votre RIS (Relevé Individuel de Situation) nous réalisons votre diagnostic retraite permettant de chiffrer le montant de votre future pension.

puce-n2 Analyses et conseils personnalises pour chaque situation

Après un échange nourri avec vous, votre conseiller analyse la structure actuelle de votre patrimoine et la faisabilité de vos projets. Cette première étape consiste à mettre en avant les spécificités de votre situation, à travers un prisme juridique, économique et fiscal. Le bilan patrimonial permet également d’analyser l’ensemble de vos actifs, tant personnels que professionnels, et de définir vos objectifs.

puce-n3 Préconisations & recherche de solutions adaptées

Suite au bilan précédent, nous vous proposons une stratégie patrimoniale sur-mesure, répondant à vos objectifs.
Afin de vous assister dans votre décision et la réalisation de vos investissements, votre conseiller présélectionne, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à votre situation.

puce-n4 Veille permanente & suivi régulier des options retenues

Le conseiller contrôle régulièrement que les solutions retenues demeurent pertinentes au regard de l’évolution de votre patrimoine.
En collaboration avec le service d’ingénierie patrimoniale, il vous présente les ajustements de la stratégie initiale, en fonction des évolutions législatives et des changements de votre situation personnelle ou professionnelle.

Notre offre produits

La gamme Immobilier :

Pinel, Girardin, EHPAD, Malraux et monuments historiques, déficit foncier, Loueurs de meublés, SCPI, SCI, etc.

La gamme Assurance :

Assurance-vie et capitalisation avec ou sans mandat de gestion, Madelin, PERP, PEP, PEA, etc.

La gamme Financière :

OPCVM, titres vifs, mandats de gestion, fonds dédiés, etc.

La gamme Prévoyance & Santé :

Indemnités journalières, frais généraux, décès/invalidité, dépendance, assurances croisées, garantie emprunteur, etc.

La gamme Entreprise :

PEE, PERCOI, Articles 83 & 39, indemnités fin de carrière, assurance homme clé, garantie passif, gestion de trésorerie, etc.

La gamme Financements & Crédits :

crédits immobiliers, prêts travaux, prêts hypothécaires, renégociations, regroupement de crédits.

Et des solutions de défiscalisation  :

SOFICA, SCI de portage, Girardin industriel, FIP/FCPI, etc.

Accès & Contact

Contactez-nous pour en savoir plus

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Sujet

Votre message

Veuillez recopier ce code ci-dessous : captcha

Recrutement

Votre nom*

Votre email*

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Joindre un fichier (limite : 4M)

Votre message

Dans le cadre de son développement, la société AXIM PATRIMOINE recrute des Conseillers en création/développement de patrimoine auprès des particuliers.

L’ENTREPRISE

AXIM patrimoine est une société d’ingénierie financière oeuvrant dans la création et le développement du patrimoine des particuliers afin d’apporter des solutions aux préoccupations d’actualité telles que la retraite, la prévoyance, la transmission…

VOTRE MISSION

Au sein d’une agence, vous occupez un poste dédié à la protection sociale et l’optimisation patrimoniale des particuliers.Vous prospectez, conseillez et fidélisez une clientèle ciblée (cadres, professions libérales, chefs d’entreprise, sociétés…)

Vous appuyant sur une large gamme de services et produits ainsi que sur les compétences d’une plateforme de services dédiée, vous réalisez des relevés reprenant la situation patrimoniale des clients et prospects rencontrés, puis, après préconisations, réalisez la vente des solutions personnalisées.

Vous bénéficiez d’une grande autonomie dans votre organisation tout en bénéficiant d’une logistique, de l’ appui d’ une équipe technique et d’un management de proximité.

VOTRE PARCOURS D’INTÉGRATION

Après validation de votre intégration, nous vous proposons un parcours riche, exigeant et des moyens adaptés:

  • une Pré-Formation,
  • une Méthode et un Guide de vente,
  • une Formation continue,
  • un Accompagnement de proximité,
  • un Portefeuille de clients,
  • des Animations commerciales,

VOTRE PROFIL

Fort d’une expérience terrain dans la vente de prestations de services, de formation commerciale, entrepreneur et autonome, vous avez prospecté et suivi une clientèle de particuliers.

Débutant accepté si entrepreneur et animé par un fort tempérament commercial.

Titulaire du permis B et d’un véhicule obligatoire.

STATUT PROPOSÉ

  • Salarié en portage salarial
  • Mandataire
  • auto entrepreneur

RÉMUNÉRATION

Rémunération motivante et non plafonnée.